مانوئل آرتیگز، یک راهزن مشهور در دوران جنگ داخلی اسپانیا، ۲۰ سال است که در تبعید در فرانسه زندگی می‌کند. وقتی مادرش در حال مرگ است، او تصمیم می‌گیرد مخفیانه به زادگاهش در اسپانیا برود تا با او دیدار کند. اما بزرگ‌ترین دشمن او، یک افسر پلیس اسپانیایی به نام وینیولاس، تله‌ای در بیمارستان آماده کرده تا بالاخره آرتیگز را دستگیر کند.

سه ایتالیایی با شخصیت‌های کاملاً متفاوت در روز انتخابات به زادگاه خود سفر می‌کنند: پاسکواله، یک مهاجر جنوبی ساکن مونیخ، کشوری را می‌بیند که با آنچه ترک کرده بود بسیار متفاوت است؛ وسواس‌های بی‌پایان فوریو، کارمند دولت در رم، همسرش ماگدا را به مرز جنون می‌کشاند؛ و سفر میموی جوان مدام به دلیل نگرانی از وضعیت سلامتی مادربزرگش متوقف می‌شود.

دو زن مرموز که هر دو انگیزه‌ای پنهان اما مشترک دارند، به طور جداگانه وارد پاریس می‌شوند. همان‌طور که آن‌ها در شهر به جستجوی خود ادامه می‌دهند، شخصیت‌های مختلفی درگیر کشمکش میان آن‌ها می‌شوند؛ کشمکشی که رفته‌رفته جنبه‌ای فانتزی به خود می‌گیرد. این شخصیت‌ها نیز که تحت تاثیر خواسته‌های خود هستند، برای رسیدن به اهدافشان در این مبارزه تلاش می‌کنند. از دل پاریسی که غرق در فضایی ماورایی است، داستانی از میل و قدرت از طریق راز و رمز پدیدار می‌شود.

استانیسلاس، مدیر گالری، با مجموعه آثار شگفت‌انگیز خود به توسعه هنر مدرن کمک می‌کند. جدیدترین خرید او مجسمه‌ای از گیلبرت است که همسرش ژوزه شیفته استانیسلاس شده است. اما ژوزه نمی‌داند که استانیسلاس در حال جمع‌آوری عکس‌هایی با ماهیت بسیار منحرف و آشفته است.